Las plantillas de Excel y Word son herramientas que facilitan la generación de informes y la estandarización de documentos de acuerdo a las necesidades de la organización.
Plantillas de excel: Permite descargar la información de CRM a Excel, en este se puede crear una plantilla personalizada, incluyendo gráficos, luego este libro se puede cargar nuevamente a CRM y ser generado las veces que sea necesario para el usuario, ahorrando tiempo y permitiendo ser más eficientes al momento de necesitar la información en gráficos o tabulada de una manera personalizada.
¿Cómo crear las plantillas de Excel?
https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics365/customer-engagement/marketing/manage-excel-templates
Plantillas de Word: Son plantillas creadas a partir de datos de CRM que permiten mantener estandarización de documentos importantes para la organización como facturas, cotizaciones, ordenes de compra.
¿Cómo crear las plantillas en Word?
https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics365/customer-engagement/marketing/manage-word-templates
Estas herramientas son muy útiles para los usuarios, facilitan el trabajo diario que realizan dentro de la organización, permitiendo el uso de los datos de CRM y adaptándolos a sus informes de Excel y documentos que se manejan dentro de la organización.