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Objetivos (Goals)

Los objetivos son una herramienta muy importante para la organización, puesto que permite medir fácilmente la gestión de un equipo para alcanzar una meta.

Los objetivos también son indicadores de rendimiento, los cuales se miden por medio de las métricas de objetivos (cómo y qué se esta midiendo).

Estas nos ayudan a definir si lo que vamos a medir lo haremos en cantidad en dinero o de registros.

Ej: Total de oportunidades ganadas (mes, trimestre....)

Algunas de las características de los objetivos son:

  • Se pueden asignar a un usuario o grupo (objetivos principales y secundarios)
  • Se pueden crear a otros registros como oportunidad
  • Hay objetivos principales (área) y objetivos individuales (vendedor)
  • Cada objetivo tiene una métrica de objetivo que permite identificar tipo de registro y campo para seguimiento como fechas y estados.
  • Primero se deben configurar las métricas del objetivo y luego si crear los objetivos.

    Otro tema importante dentro de los objetivos son los periodos fiscales (fiscal periods) que son las fechas limites para cumplimiento del objetivo, por ejemplo, mensual, trimestral, semestral, etc.

    Cada objetivo debe tener un periodo fiscal o periodo de tiempo personalizado de acuerdo a las necesidades de la organización.

    Los periodos fiscales se puedes cambiar y los objetivos pueden seguir utilizando la configuración anterior.

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